Få den mest optimale pensionsøkonomi
Når du nærmer dig seniortilværelsen, hjælper vi dig med at sammensætte din økonomi bedst muligt
Omkring 10 år før du forventer at forlade arbejdsmarkedet, er det en god ide at zoome ind på din pensionsordning. Her er det tid til at optimere din ordning, så den passer til dine forventninger og krav til fremtiden som pensionist.
Vi vil gerne hjælpe dig på vej og rådgive dig om den mest optimale sammensætning af din pensionsøkonomi. Vi tilbyder derfor en rådgivningssamtale, hvor du bliver klædt på til at planlægge din økonomi i seniortilværelsen. Din ægtefæller/samlever er velkommen til at deltage i rådgivningen.
Du kan med fordel udfylde nedenstående pensionsplan sammen med din ægtefælle/samlever for at hente inspiration til de emner, vi kommer omkring i rådgivningssamtalen:
Din personlige pensionsplan (dette er til egen inspiration)
Se, hvordan du får den mest optimale rådgivningssamtale i fire skridt.
1. Book et møde
Er du 58 år eller derover, og ønsker du et rådgivningsmøde? Så skriv til os på seniorraadgivning@appension.dk, hvorefter du vil blive kontaktet.
2. Forbered dig til samtalen
For at vi kan rådgive bedst muligt, skal vi før samtalen bruge følgende dokumenter:
- Din PensionsInfo-rapport
- Din ægtefælles/samlevers PensionsInfo-rapport - din ægtefælles/samlevers oplysninger har betydning for beregning af offentlige ydelser
- Er din ægtefælle/samlever ikke kunde i AP Pension, skal vedkommende udfylde en samtykkeerklæring
- Et oplysningsskema med dine informationer
Du kan hente en vejledning til, hvordan du henter en Pensionsrapport herunder. Her kan du også hente yderligere dokumenter til forberedelse forud for mødet.
Vejledning: Sådan henter du en rapport fra PensionsInfo
3. Send dokumenterne til os
Når du har udfyldt dokumenterne, kan du sende dem til os ved at udfylde felterne herunder. Vi beder dig sende materialet til os senest tre dage før mødet.
Du kan også sende dokumenterne til os med post til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø.
4. Efter rådgivningssamtalen
Efter mødet får du en personlig pensionsplan, hvor du let får overblik over, hvad du bør gøre for at få den optimale pension. Herunder kan du se, hvad planen indeholder af punkter.
Læs mere om AP Pensions seniorkoncept