Sådan får du mest muligt ud af dit rådgivningsmøde
Vi ser frem til et godt og udbytterigt møde med dig, hvor vi i fællesskab sikrer, at du/I får mest muligt ud af din/jeres samlede økonomi. Her kan du læse, hvordan du forbereder dig til mødet, og se, hvordan du sender dokumenter til os.
For at vi kan gennemføre mødet, har vi brug for en række oplysninger om dig. Derfor beder vi dig sende følgende:
Pensionsinfo-rapport for både dig og din eventuelle ægtefælle/samlever (vejledning)
Samtykkeerklæring for din ægtefælle/samlever, hvis han/hun ikke er kunde i AP Pension
Sådan sender du dokumenterne til os
Husk at sende dokumenterne til os senest fem dage før mødet. Du kan sende dem via formularen nederst på siden.
Få inspiration
Hvis du har lyst, kan du udfylde nedenstående personlige pensionsplan sammen med din eventuelle ægtefælle/samlever for at hente inspiration til de emner, vi kommer omkring i rådgivningssamtalen:
Efter rådgivningssamtalen
Efter mødet får du en seniorøkonomisk rapport med et budget, hvor du får overblik over, hvad du bør gøre for at få den mest optimale pension. Herunder kan du se, hvad planen indeholder af punkter.
Læs mere om AP Pensions seniorkoncept